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ZDC:2015年5月中国平板电脑市场研究

2015年5月中国平板电脑市场上,在售产品数量为489款,较上月减少31款,新品更新速度放缓。消费者关注度分布方面,苹果、三星与台电占据前三位,份额累计达到53.1%,优势明显。同时值得关注的是,本月3000元以上高端市场继续走高,关注度较上月增加3.5%。

报告摘要

·品牌结构:华硕与酷比魔方品牌关注排名上升。

·产品结构:苹果 iPad  Air 2(16GB/WiFi版)领跑。

·价格结构:3000元以上高端市场最受消费者青睐。

·操作系统:Android阵营继续保持领先优势。

·存储容量:32GB产品所占关注比例大幅下滑。

·屏幕尺寸:关注度向10英寸及以上产品转移。

·厂商分析:苹果品牌关注比例呈震荡上浮走势。

  一、品牌结构

    ·苹果以29.5%的关注度高居榜首

5月平板电脑市场上,入围品牌累计占据84.6%的关注份额,其它品牌仅占15.4%。具体排名及分布方面,苹果以28.9%的关注度高居榜首,三星与台电分获亚军和季军,占比为13.7%和10.5%。华硕与联想等七家品牌处于第三梯队,消费者关注度集中于2.0%-10.0%之间,未上榜品牌所占份额均在2.0%以下。


图1   2015年5月中国平板电脑市场品牌关注比例分布

 ·华硕与酷比魔方排名上升

对比近两个月平板电脑品牌关注榜,本月华为与微软两家新晋品牌入围前十,分列第九和第十位。关注比例及排名变化方面,前三名依旧由苹果、三星与台电占据,其中三星微增1.0%,苹果与台电均有小幅下滑。

第三集团中,华硕与酷比魔方排名上升,其中华硕挺近前五,关注度较上月增加2.1%,联想、诺基亚与七彩虹则出现不同程度下滑。

表1    2015年4 -5月中国平板电脑市场品牌关注比例对比

排名  4月 5月 品牌 关注比例 品牌 关注比例 1

苹果

29.5%

苹果

28.9%

2

三星

12.7%

三星

13.7%

3

台电

11.4%

台电

10.5%

4

联想

7.3%

华硕↑

8.5%

5

诺基亚

6.5%

联想↓

7.2%

6

华硕

6.4%

诺基亚↓

4.6%

7

七彩虹

3.0%

酷比魔方↑

3.0%

8

酷比魔方

2.8%

七彩虹↓

2.9%

9

蓝魔

2.4%

华为 New

2.7%

10

戴尔

2.2%

微软 New

2.6%

其它

15.8%

其它

15.4%

    二、产品结构

    (1)热门产品

    ·苹果 iPad  Air 2(16GB/WiFi版)领跑

5月平板电脑市场上,苹果 iPad  Air 2(16GB/WiFi版)以绝对优势领跑,占比达到11.2%。第二集团中,苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版)与诺基亚 N1竞争激烈,消费者关注度分别为4.6%和4.5%。第四到第十名中,台电 X16HD 3G关注度相对较高,关注度为3.7%,其它产品均在3.0%以下。


图2  2015年5月中国平板电脑市场产品关注排名

    ·入围产品平均屏幕尺寸为8.78英寸

本月上榜的十款产品分属六家厂商,其中华硕占三款,苹果与三星各占两款,诺基亚、台电与微软均只有一款产品入围。参数方面,本月入围产品平均屏幕尺寸为8.78英寸,其中微软 Surface 3(2GB/64GB/WiFi)售价相对最高,达到3888元;华硕 Fonepad 7(FE171MG)价格优势明显,报价为800元。

表2  2015年5月中国平板电脑市场最受关注的前10款产品及主要参数

排名 产品名称 存储容量 屏幕尺寸 月末报价 1

苹果 iPad Air 2(16GB/WiFi版)

16GB

9.7英寸

¥3,400

2

苹果 iPad mini 2(16GB/WiFi版)

16GB

7.9英寸

¥2,150

3

诺基亚 N1

32GB

7.9英寸

¥1,699

4

台电 X16HD 3G

32GB

10.6英寸

¥1,299

5

华硕 MeMO Pad 8(ME581C)

16GB

8英寸

¥1,350

6

微软 Surface 3(2GB/64GB/WiFi)

64GB

10.8英寸

¥3,888

7

三星 GALAXY Tab S T800(WLAN版)

16GB

10.5英寸

¥3,200

8

华硕 Fonepad 7(FE7530CXG)

8GB

7英寸

¥890

9

三星 GALAXY Tab S T705C(4G版)

16GB

8.4英寸

¥3,100

10

华硕 Fonepad 7(FE171MG)

8GB

7英寸

¥800

     (2) 价格结构

    ·3000元以上高端市场最受消费者青睐

5月平板电脑市场上,3000元以上高端市场最受消费者青睐,关注比例高达30.9%。其它价格段中,1000元以下和1000-1499元价格段竞争较为激烈,占比分别为21.0%和20.4%。关注比例变化方面,本月3000元以上高端市场热度持续走高,关注度较上月提高3.5%,增加的份额主要来自1500-1999元价格段。


图3   2015年4 -5月中国平板电脑市场产品价格关注比例对比

    (3) 操作系统

    ·Android阵营继续保持领先优势

从产品操作系统的角度来看,本月Android阵营继续保持领先优势,消费者关注度达到58.8%。iOS阵营以28.9%的关注度排在第二位,Windows阵营用户关注度相对较低,占比仅为12.3%。


图4   2015年5月中国平板电脑操作系统关注比例分布

   (4) 存储容量

    ·32GB产品所占关注比例大幅下滑

5月平板电脑市场上,16GB存储容量产品占据市场主流,消费者关注度达到48.8%。其他存储容量中,32GB产品所占关注份额相对较高,占比为25.2%。关注比例变化方面,本月32GB产品所占关注比例大幅下滑3.9%,减少的份额均分至8GB、16GB和64GB产品中。


图5   2015年4-5月中国平板电脑存储容量关注比例对比

  (5) 屏幕结构

    ·关注度向10英寸及以上产品转移

关于产品的屏幕尺寸,5月8英寸以下产品高居榜首,消费者关注度达到31.0%,其余三个量级的产品竞争较为激烈,关注度占比集中于22.0%-25.0%之间。同上月相比,本月16GB产品关注比例下滑3.1%,流失的份额主要转向10英寸及以上产品。


图6   2015年4-5月中国平板电脑屏幕尺寸关注比例对比

 三、厂商分析

    (1)关注比例走势

    ·苹果品牌关注比例呈震荡上浮走势

ZDC监测数据显示,本月苹果关注度呈震荡上浮走势,1-15日先升后降,15-31日持续升至29.7%,较月初增加1.9%。三星关注度走势相对保持平稳,全月浮动区间保持在1.0%以内,月末较月初微增0.4%。台电1-15日走势平稳,15-31日出现明显下滑,月末跌至全月最低值9.3%,较月初减少1.3%。


图7   2015年5月中国平板电脑市场主流品牌关注比例走势

  (2)价格分析

    ·台电九城关注度集中于1500元以下产品

5月平板电脑市场上,三星与苹果的消费者关注度集中于高端市场,3000元以上价格段的占比均超过50.0%。与之相比,台电则以中低端市场为主,九城关注份额集中于1500元以下,其中1000-1499元价格段占比达到60.2%,优势较为明显。


图8    2015年5月中国平板电脑市场主流品牌价格关注比例对比

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